Сэсил ставит Брита во главу Стражей, а Марк сталкивается с Динозавром и чуть его не убивает. У Евы и Грейсона проходит непростой ужин с родителями Евы, пока Секвиды готовятся к вторжению. Юниверса прибывает с другой планеты и крадет энергию из электростанции. Тем временем Завоеватель освобождается из плена и покидает Землю.

Аллен узнает о суровом детстве Нолана и о том, что вирус уничтожил огромное количество Вильтрумитов. Тэдус признается в том, что разработал вирус и убил императора. В это время Завоеватель возвращается к Вильтрумитам и отчитывается о своей неудаче Великому Регенту Траггу.

Автоголова сообщает Титану о том, что мистер Лю еще жив. Магнатак нападает на него, пока Марк пытается разобраться с Русом. Титан просит Неуязвимого о помощи, но вместо него Марк и Ева отправляют Оливера. Флаксаны снова нападают на Землю, а Марк присоединяется к Стражам.

Арт возвращает Марку старый костюм, а Дэмиэн хочет отвоевать ад у Вулканики, чтобы не дать ей захватить Землю. Вместе с Марком он помогает Сатане восстановить силы. Пока Ева готовится сообщить Марку о своем положении, Сатана подумывает о том, чтобы выйти на поверхность.

Марк неохотно соглашается присоединиться к войне против Вильтрумитов, а Нолан извиняется перед Дэбби. Пока Аллен ищет Техжакет, Ева решает не рассказывать Марку о беременности. Марк, Оливер, Нолан, Аллен и Техжакет отправляются в Телескрию, но по пути попадают в засаду Вильтрумитов.

Начинается война, к которой присоединяются ранее порабощенные планеты. Нолан тренирует Оливера и сближается с ним, пока Марк возвращается в форму. Звездный гонщик спасает Техжакет и Аллена, а Трагг приказывает нанести прямой удар по Телескрии.

Герои отправляются на Вильтрум, чтобы убить Трагга. Когда они попадают в засаду, Трагг снова предлагает Нолану присоединиться к вильтрумитам. Оливер получает серьезные ранения, а Нолан приказывает Звездному Гонщику использовать лазер, и к нему присоединяются Марк и Тэдус.

По возвращению на Землю после встречи с Дэбби, Евой и друзьями, Марк страдает от галлюцинаций. Он узнает от Трагга, что вильтрумиты живут среди людей и неохотно соглашается оставить их в покое. Тем временем Аллен получает посмертное сообщение от Тэдуса с поручением использовать вирус для уничтожения вильтрумитов.