Вернувшись в родной город своей семьи, робкий подросток Магне обнаруживает в себе необычные новые способности. Но за живописными пейзажеми маленького провинциального городока скрываются мрачные тайны.

Магне и его одноклассники пытаются справиться с трагической потерей, в то время как полиция, похоже, не заинтересована в поиске правды.

Узнав о необычных способностях Магне, Йотулы пытаются разузнать о нем побольше и приглашают его на ужин.

Магне продолжает работу Изольды по расследованию роли семьи Йотул в проблеме загрязнения воды Эдды, а также пытается понять, что с ним происходит. Во время школьной поездки в горы он решается признаться Гри в своих чувствах.

Пока Фьор сдерживает своего отца, Магне берет на себя вину за случившееся с собакой. Идя по стопам Изольды, он обнаруживает страшную тайну Эдды.

Магне делает все возможное, чтобы наконец пролить свет на происходящее, и раскрыть правду. Как это часто бывает, неприятные сюрпризы ставят новые преграды. Надежда, кажется, исчезает. Но возмножно Йотулы недооценили своего противника.