Пораженный редким талантом студента Кана Ли, профессор Мун О Хо предлагает ему особый курс писательского мастерства, однако тревожная просьба противоречит этике профессора.

История Кана начинается со случайной встречи с однокурсником Сеюном Кимом. Мун О Хо сомневается в мотивах Кана, а авария раскрывает шокирующую правду.

Мун О Хо становится все более одержим историей, а вокруг отца Сеюна множатся обвинения. Продолжая расследование, Кан прибегает к слежке.

Подозрения усиливаются, пока Кан продолжает наблюдения. Мун О Хо не решается помешать ему продолжить историю. Позже письмо приводит Кана на ночную встречу.

Когда история Кана обрывается на самом интересном, Мун О Хо с нетерпением ждет продолжения. Мать Сеюна идет на отчаянный шаг, чтобы защитить семью.

Мун О Хо зацикливается на сочинениях Кана, а тот продолжает переходить черту ради творчества — оба героя приближаются к точке невозврата.