Магнус отправляется в Лондон 1898 года, чтобы попытаться помешать Адаму Уорту спасти его дочь и изменить текущую временную линию.

Пока абнормалы из Полой Земли продолжают прибывать, Уилл, Генри, Кейт и Бигфут изо всех сил пытаются предотвратить войну с силами безопасности Лотос. В тоже время они беспокоятся о Магнус, которая отправилась в Праксис как раз перед его уничтожением.

В Убежище приезжает с инспекцией представитель ООН. Под угрозой прекращения финансирования Магнус и Уилл должны предоставить полный отчет о провале операции в Индонезии. В то же время к Генри приезжает неожиданный гость с еще более неожиданными новостями.

Магнус летит на отдаленный африканский остров, чтобы встретиться с новым тайным советником Убежища, но оказывается в эпицентре ситуации с заложниками.

Во время поисков беглого абнормала команда узнает, что Тесла возглавляет тайную исследовательскую лабораторию при управлении нацбезопасности, в которой ставят опыты на абнормалах.

Уилл сталкивается с непредвиденными трудностями во время поездки в Либерийское убежище, расположенное в Монровии. Тем временем к Магнус за помощью обращается пара летающих абнормалов.

Когда группа из Британского убежища попадает в неприятности на борту застрявшего в Беринговом море ледокола, Магнус и Уилл должны выяснить, кто стоит за таинственными проишествиями в море.

Таинственный абнормал нападает на Эби и Магнус и Уилл выясняют, что единственный способ общения с ним - при помощи музыки.

Магнус и Тесла оказываются в ловушке в виртуальной версии Убежища, где их атакует аватар Уорта, который намерен вырваться в реальный мир.

Кейт возвращается из Полой Земли с новостями о том, что тамошние мятежники готовы нанести удар по цели на поверхности и, возможно, им помогает один из членов команды Убежища.

Во время охоты на легендарного абнормала, раненые Уилл и Магнус оказываются под завалом, где вынуждены посмотреть в глаза правде о себе и своих отношениях.

К Магнус обращается один из лидеров Полой Земли, которому нужна помощь в постройке нового жилья на поверхности для его людей, но все осложняется, когда вмешиваются правительственные силы. Аддисон возобновляет федеральные полномочия Уилла.

Новая родина абнормалов под угрозой, Генри и Тесла узнают, что SCIU превратили разработки Теслы в оружие против абнормалов. Бигфут и Кейт расследуют становление Калеба, а Уилл и Эбби изучают прошлое Магнус.