Рэйчел становится руководительницей «Новых горизонтов», и сцена Лаймы преображается. Блейн возглавляет «Певунов», а Уилл Шустер — «Вокальный адреналин».

Пак, Сантана, Куинн, Мерседес, Бриттани, Арти и Тина возвращаются в школу Маккинли, чтобы помочь Рэйчел и Курту собрать новый состав хора.

Рэйчел и Курт спорят о том, как правильно руководить хором. Бекки приезжает в школу Маккинли с новым парнем.

Приближаются показательные выступления. Сью пытается саботировать работу Рэйчел и Уилла, а еще — отношения Блейна и Карофски.

Сью пытается свести Блейна и Курта. Китти и Рэйчел готовят список песен для соревнований. Сэм приводит в хор футболиста.

Сантана и Бриттани готовятся к свадьбе. Рэйчел и Сэм обсуждают сердечные дела. По личным причинам в Лайму приезжает Мерседес.

Уилл принимает крайние меры, чтобы объяснить хулиганам из «Вокального адреналина», что такое толерантность. Рэйчел узнает, что родители продали дом, в котором она росла.

Бриттани и Сантана готовятся к большому событию. Непривычно добрая Сью призывает ребят следовать зову сердца.

Избалованный мальчишка требует, чтобы «Новые горизонты» выступили на его бар-мицве. Хор ждет первое настоящее выступление.

Академия Далтон сгорает дотла, и «Певуны» вынуждены объединиться с «Новыми горизонтами». Рэйчел умоляет Кармен Тибидо принять ее в академию драматических искусств.

«Новые горизонты» и «Певуны» выступают на отборочных соревнованиях. Рэйчел должна сделать выбор между академией искусств и Бродвеем.

«Новые горизонты» вспоминают 2009 год. Первые участники рассказывают о том, почему они решили записаться в хор.

Попрощайтесь с Маккинли! Выпускники и участники хора выходят на школьную сцену в последний раз.