Кайман, лишённый памяти и получивший голову рептилии от рук мага, вместе со своей подругой Никайдо охотится на виновника, чтобы вернуть себе прошлое.

Мир магов контролируется могущественной «семьёй» во главе с Эн. Среди них особенно опасны «чистильщики» Син и Нои — безжалостные и невероятно сильные.

В «Дыре», где живут люди, раз в год проходит грандиозный праздник: мертвецы восстают из могил, и город погружается в хаос.

Чтобы выследить мага, спрятавшегося во рту Каймана, Никайдо создаёт его магическую куклу и отправляется по следу.

Кайман и Никайдо проникают в мир магов в поисках «Белки». Тем временем Эн допрашивает воскрешённую Белку, пытаясь вытянуть из неё информацию.

В ярости Эн наполняет округу ядовитыми грибами. А в канализации появляется огромное насекомое, угрожающее всем вокруг.

Фудзита и Эбису, оказавшись в «Дыре», беззаботно играют в бейсбол, игнорируя опасность, которая их окружает.

Начинается «Голубая ночь» — событие, где маги ищут себе партнёров. Кайман, оставшись без денег, тоже пытается найти подработку.

Эн начинает подозревать, что Никайдо — куда более сильный маг, чем казалось на первый взгляд.

В финальный вечер «Голубой ночи» Эн и Никайдо официально становятся партнёрами, скрепляя свой союз.

Чтобы спасти Никайдо, Кайман надевает костюм «Паймэна» и вступает в контакт с Эн и его приспешниками.

Кайман и Никайдо оказываются по разные стороны баррикад. Их дружба проходит суровое испытание в жестокой схватке.