Агент секретной службы по прозвищу Варяг используется руководством для выполнения очень сложных заданий. Он славится умением импровизировать, а также отличается самым суровым отношением к противнику. Куратор сообщает Варягу о том, что ему необходимо внедриться в преступную организацию, приступившую к поставкам нового вида наркотиков в страну.

Варяг стравливает между собой две банды наркоторговцев, ему удается внедриться в победившую в этой войне группировку. Он выяснил: новый наркотик – настоящее оружие геноцида, мгновенное привыкание, а пятая доза вызывает смерть. Варяг должен принять решение, предотвратить поступление этой отравы на улицы или, сделав паузу, ликвидировать всю сеть.

Выйти на наркокартель Варягу помог некий Мститель, который начал свою деятельность на территории России. Он радикальными методами ведет борьбу с коррупционерами и продажными политиками. Герои решают выяснить, кто стоит за этим борцом за справедливость, чьи ролики молниеносно набирают популярность в социальных сетях. А для его поимки решают устроить провокацию.

Герои не учли, что Мститель будет на шаг впереди. Он выманил основные силы на пустышку. Варягу не понравилось, что куратор не предусмотрел этого. Чтобы добраться до Мстителя, Варягу приходится рискнуть собственной жизнью.

Тактика Мстителя, направленная на то, чтобы посеять хаос в стране чужими руками, не сработала. После этого начались теракты. Три взрыва прогремели в Петербурге. По полученной информации следующей целью становится городской торговый центр. Варяг под контролем куратора отправляется на место. Информации крайне мало, а время поджимает. Сможет ли он предотвратить новую угрозу?

Девушка Люси, работавшая под прикрытием, была раскрыта. Однако в тот момент, когда ее пытаются устранить, ей на помощь приходит Варяг. Несмотря на всю опасность Люси решает встретиться с политиком Новицким, чтобы выведать нужную информацию. Варяг дает ей записывающее устройство. Он будет неподалеку во время ее встречи, чтобы подстраховать ее в том случае, если что-то пойдет не так.

Варяг всегда считал, что его сестра была убита у него на глазах еще в детстве. Однако, когда они с куратором взялись за дело о похищении компонентов химического оружия, Варяг даже не догадывался, какой сюрприз его ждет. Террористы захватили склад химических отходов, чтобы вывезти оттуда тонны опасных веществ. Варяг должен был им помешать.

На Люси и Варяга совершают нападение. Найдя жучок, они понимают, что за ними велась слежка. Террористы планируют отравить людей ядовитым газом. Необходимые компоненты крадут с химического предприятия. Кристина хочет бежать. Варяг может ей помочь, однако ему нужна более конкретная информация по теракту от нее.

Варяг оказался в плену, однако куратор выменял его, хотя обмен оказался и не совсем честным. Чтобы справиться с отравлением, Робу пришлось совершить нападение на скорую, где он взял аптечку с необходимыми лекарствами. Однако яд уже впитался в кровь. Роб решает ехать к куратору.

Стратос согласился рассказать Варягу информацию о его семье. Однако для этого ему предстоит сразиться со всеми его гладиаторами. Отступать некуда. Главная задача Варяга — это выжить, чтобы отомстить за гибель своих родных. Собравшись с духом, он выходит на ринг.