В прошлом Джафар конфликтует с Аладдином. В настоящем прибывают беженцы из Страны нерассказанных историй. Хайд рассказывает, что Голд подарил ему Сторибрук, а в это время тот пытается освободить Белль от сонного заклятия.

Человек, которого Реджина наняла, чтобы убить Прекрасных, находится среди беженцев из Страны нерассказанных историй и готов выполнить своё задание. Между тем Эмма рассказывает о своём видении Арчи, а Злая Королева запускает в действие свой план.

Эшли пытается найти свою сводную сестру, чтобы загладить вину. В это время Эмма размышляет о том, есть ли будущее у её отношений с Крюком… и есть ли вообще у неё будущее.

Голд арестовывает Белль на борту «Весёлого Роджера», заявляя, что хочет обеспечить её безопасность. В это время Хайд решает доказать, что не он виновник произошедшего, тогда как в прошлом Румпельштильцхен предлагает свою помощь Джекиллу в усовершенствовании его зелья.

Из-за козней Злой Королевы Эмма вынуждена рассказать семье правду о своих видениях. Когда она ищет вора, пытающегося украсть Неогранённый Алмаз из Пещеры Чудес, ей открывается истинная история Аладдина и Жасмин.

Крюк и Генри попадают на Наутилус, где первый встречает людей из своего прошлого.

Злая Королева даёт чете Прекрасных двое суток на то, чтобы они согласились отдать ей свои сердца, или она уничтожит Сторибрук. В это время Дэвид понимает, что они с женой уже встречались в прошлом, не зная друг друга.

Эмма и Реджина строят планы схватить Королеву в пространстве за зеркалом, но всё оборачивается против них.

Румпель использует сына крестьянина в качестве приманки; Злая Королева после разговора с Голдом принимает решение, меняющее её жизнь; Белль делает пожертвования, а Жасмин находит лампу, которую надеется использовать для спасения Аграбы.

Злая Королева загадывает желание, которое создает Альтернативную реальность для Эммы Свон. Реджина отправляется за подругой, чтобы вернуть её. В Сторибрук приходит человек в капюшоне из сна Эммы.

Эмма обращается к Пиноккио с просьбой помочь ей и Реджине вернуться в свою реальность, однако сама Королева намерена выяснить, живётся ли новому Робин Гуду счастливее в альтернативной реальности без неё.

Прежде чем сделать следующий шаг в отношениях с Эммой, Крюк хочет убедиться, что Дэвид видит в нём не просто пирата. Поэтому когда принц просит Киллиана раскрыть ему правду о смерти своего отца, тот соглашается.

Голд вмешивается в планы Гидеона, стараясь выяснить как темная магия может повредить его сыну. Робин хочет сбежать из Сторибрука и готов ради этого заключить союз с кем угодно. Крюк собирается открыть свои тайны Эмме, но она узнает о его самом страшном секрете раньше.

Злая Королева понимает, что ей и Реджине нет места в Сторибруке, и пытается устранить свою вторую половину при помощи Робина. Крюк пытается наладить свои отношения с Эммой и обращается за помощью к капитану Немо, но Гидеон разрушает его планы.

Крюк в ловушке, как и вся команда Наутилуса, что мешает ему вернуться вовремя и помешать Гидеону исполнить его замысел. В то же время Реджина и Белоснежка отвлекают Эмму и стараются скрыть от нее исчезновение Крюка. В Аграбе сближаются Жасмин и Ариэль ради поисков Эрика.

Эмма соглашается помочь Гидеону победить Черную Фею, но обнаруживает, что не все так просто, как казалось вначале. В это время Крюк играет в карты против Черной Бороды, чтобы вернуться в Сторибрук.

Крюк находит неожиданного союзника в "Волшебной стране", который, возможно, поможет ему вернуться в Сторибрук.

Дружба Зелены с молодым дровосеком оборачивается серьезными сложностями. В определенный момент ей предстоит выбрать между ним и магией. В наши дни в Сторибруке Зелена пытается остановить Черную Фею, а Прекрасные строят планы на свадьбу Эммы и Крюка.

Фиона узнает о том, что судьба ее сына предопределена, однако все равно пытается этому помешать. В Сторибруке в наши дни Рампл переживает похожую ситуацию, но не сдается, так как видит шанс изменить свою судьбу.

В прошлом, Снежка и Принц делают специальное заклинание чтобы защитить Эмму, в результате которого во всем сказочном королевстве вдруг раздается музыка, что приводит в бешенство Злую Королеву.

Генри просыпается в подверженном проклятию Сторибруке и обнаруживает, что Эмма находится в психиатрической больнице, а власть над городом захватила Черная Фея. Генри пытается помочь Эмме восстановить ее память, а Голд пытается выяснить, что на самом деле случилось с Белль.

Снежка, Принц, Реджина, Зелена и Крюк попадают в ловушку в Волшебной стране и отчаянно пытаются найти способ вернуться к Эмме и Генри.