Дворцовый переворот затянулся: 4 месяца спустя в императорской резиденции все еще продолжаются боевые действия. Тем временем наследник в животе Екатерины растет, а вместе с ним и любовь Петра к непокорной императрице.

Екатерина готовится к коронации, но близкое знакомство с местными аристократами снова ставит ее в тупик. Находящийся в заточении Петр очень старается стать лучшей версией себя во имя великой любви.

Екатерине снится кошмар про убитого возлюбленного, Петр заперт наедине с трупом матери, Джорджина планирует бежать из страны, а Грегор не разделяет её энтузиазма.

Екатерина и Петр борются за расположение турецкого посла. Велементов жаждет войны, а Арчи — прощения императрицы.

Во дворец проникает диковинное существо — с подачи Арчи придворные решают, что этот знак свыше. Но Екатерина не готова мириться с суевериями.

Решение Екатерины немедленно упразднить крепостное право вызывает большое недоумение во дворце.

Пытаясь вернуть в себе веру в Россию, Екатерина устраивает международную выставку научных достижений. Во дворец неожиданно приезжает мать императрицы.

Дворец активно готовится к родам императрицы, а турки присылают диковинный и, на первый взгляд, примирительный дар.

После рождения наследника чувства Екатерины все также запутаны, а Петр отчаянно пытается скрыть страшный секрет.

Екатерина и Петр наконец-то счастливы, но прямо перед поездкой на фронт императрице открывается жуткая тайна.