Хубилай получает тревожные вести о притязаниях своего двоюродного брата в день свадьбы принца Чинкима, пока Марко пытается справиться с деликатной задачей.

По возвращении ко двору Хубилая Марко ждет неприятный сюрприз. Хубилаю приходится принять невероятно трудное решение.

Неспособный забыть о недавних событиях Хубилай отправляется вместе с Марко в горы за ответами. Императрица Чаби принимает меры, чтобы у хана обязательно был наследник.

Война за трон обостряется, когда в опасности оказываются двое сыновей Хубилая. Вдалеке зародилась еще одна угроза для хана.

На юге вспыхивают атаки повстанцев, из-за чего Хубилай перестает уделять внимание дому. Кокачин посещает незваный гость, которого она знала в прошлом.

Опасный шахматный поединок, втайне проводимый Ахмадом и Хубилаем, подходит к концу, хотя жажда власти у Хубилая становится сильной как никогда.

Беспощадность Хайду выходит на новый уровень при попытке захвата власти в то время, как бывшая любовница Стоглазого заставляет его усомниться в своей преданности.

Преданность Марко Хубилаю подвергается невиданному испытанию. Смелый поступок Мэй Линь ввергает в хаос планы Ахмада.

Всплывают сведения о связи Марко с Кокачин. Это последнее покушение на ханский титул Хубилая, хотя он и приветствует появление на свет нового наследника.

Наступает день курултая, решающий судьбу ханского титула Хубилая. Ахмад дает последний бой, и Марко узнает ужасную истину.