Во время модного показа супермодель начинает неадекватно себя вести: устраивает погром, проявляет агрессию и огромную силу, пьет много воды, после чего просто заживо сгорает. Агенты ФБР выясняют, что она была заражена вирусом, передающимся половым путем, который также был выявлен у других моделей. Тем временем Джереми ищет любые способы стать привлекательнее.

Агенты ФБР, Купер Мэдсен и Джордан Беннетт, приезжают в Венецию, чтобы расследовать смерть, связанную с вирусом. Они обнаруживают иероглиф рядом с жертвой и узнают об очередной смерти в Нью-Йорке. Расстроенная разговором с Купером, Джордан вступает в случайную интимную связь, после чего ее внешность меняется.

Помощник редактора модного журнала заражает множество случайных людей, когда сгорает заживо и взрывается. Тем временем Купера задерживает итальянская полиция, но после отрицательного теста на вирус отпускает его в Нью-Йорк. Тем временем Байрон Форст дает задание своему киллеру избавиться от тех, кто заразился вирусом через секс.

Купер допрашивает знакомых Харпер. Вскоре один из ее коллег, Мэнни, начинает вести себя агрессивно и обвиняет Купера в случившемся. С помощью подкрепления Мэдсен обезвреживает его. Тем временем Байрон собирается объявить о запуске нового препарата в День красоты.

Когда-то Байрон присоединился к группе богачей, которые собирались пройти генную терапию, разработанную Рэем, и сделал все, чтобы стать единственным пользователем его разработок. Купер узнает Джордан и просит ее избегать контактов, чтобы не попасть на карантин.

Когда Байрон понимает, что у препарата есть побочные эффекты, он решает оставить Рэя в живых. Через некоторое время он пытается убедить Фрэнни принять сыворотку, однако она отказывается. Рэй обещает найти лечение побочных эффектов, пока его коллеги используют препарат для преображения.

Джордан признается Куперу в любви, а Байрон предлагает Мейеру вылечить его дочь от прогерии с помощью препарата в обмен на то, что ФБР прекратит расследование и передаст ему Купера. Джереми сближается с убийцей, узнав его историю, и вскоре они вместе устраивают засаду на Купера и Джордан.

Байрон готовится к презентации препарата и распускает другие отделы своей компании. Он использует сыворотку на сыновьях, после чего отправляет убийцу и Джереми вместе с Купером и Джордан в карантинный центр. Недовольная решением Байрона о роспуске ее подразделения доктор Старлинг отправляет своих роботов в карантинный центр.

Доктор Старлинг и Фрэнни объединяют усилия против Байрона, чтобы разработать план по уничтожению сыворотки. Чтобы Форст не узнал его, Купер решает изменить внешность при условии, что его заразит Джордан. Однако его трансформация оказывается более длительной, болезненной и непредсказуемой.

Купер, Джордан, Убийца и Джереми разрабатывают план устранения Байрона, однако препарат красоты попадает в продажу на день раньше, чем они ожидали. Старшеклассница Белла мечтает приобрести его, но ее родители не поддерживают эту идею, и она ищет дешевые способы стать красивой.

Фрэнни ставят укол против ее воли, и она пытается покончить жизнь самоубийством. Тем временем Белла закладывает вещи родителей, чтобы получить деньги, и встречается с мужчиной, чтобы заразиться от него. Байрон решает инвестировать в лекарства от побочных эффектов.