Сестры-сироты Вай и Паудер приносят проблемы на подземные улицы Зауна после ограбления в богатом районе Пилтовере.

Изобретатель-идеалист Джейс надеется обуздать магию с помощью науки, игнорируя предупреждения наставника. Преступный босс Силко проверяет возможности мощного вещества.

Результат грандиозной схватки старых соперников может решить судьбу всего Зауна. Джейс и Виктор идут на огромный риск ради своего исследования.

Пока Пилтовер использует их технологию для собственного обогащения, Джейс и Виктор продумывают следующий шаг. Старая знакомая из Зауна объявляется, чтобы посеять хаос.

Кейтлин, продажный миротворец, спускается в подземный город, чтобы выследить Силко. Джейс ставит себя под удар ради борьбы с коррупцией в Пилтовере.

Энергичный протеже дискредитирует наставника в совете, а магическая технология стремительно развивается. Преследуемой властями Джинкс нужно разобраться с прошлым.

Кейтлин и Вай находят союзника на улицах Зауна и вместе дают яростный отпор общему врагу. Виктор принимает тяжелое решение.

Мэл, наследницу в изгнании, навещает мать, и они обсуждают тактики ведения войны. Кейтлин и Вай заключают неожиданный союз. С Джинкс происходят поразительные перемены.

Находящиеся на грани войны лидеры Пилтовера и Зауна сталкиваются с ультиматумом. Судьбоносное противостояние навсегда изменит оба города.