Аладдин и Жасмин находят на базаре сломанную механическую стрекозу и дарят её Султану, который обожает игрушечные фигурки. Однако после ремонта выясняется, что это вовсе не игрушка, а весьма опасное устройство.

Аладдин со своими друзьями ведёт караван султана. Караван заблудился, и Расул очень недоволен. Найдя в пустыне оазис, все решают отдохнуть, но Аладдин встревожен тем, что этого оазиса нет на карте.

В Аграбе наступает невероятная засуха, и чтобы спасти урожай, Аладдин хочет отправиться в Лес дождей, где он смог бы одолжить тучку для города. Однако есть проблема - погодой повелевает птица по имени Тандра, и она не собирается нарушать баланс в природе, ведь в пустыне не должны идти дожди.

Аладдин встречает Фазира, который предсказывает ему скорую погибель. Абис Мал и Харут крадут Коврик и с его помощью создают летающий корабль, который необходим, чтобы добраться до сокровищ Фашума — жестокого великана, спрятавшего свой замок высоко в облаках.

Аладдин и его друзья находят затерянную цивилизацию. Туземцам угрожает тираннозавр, и они считают Абу своим защитником.

Аладдину стыдно за себя, так как все в окружении Жасмин — люди из высшего общества. Девушку это совершенно не беспокоит, но масла в огонь подливает Яго, решивший научить юношу, как быть светским львом.

Вор-недотёпа Амин Да Мула пытается ограбить султанскую казну, в которой находится волшебная перчатка. Однако он едва спасается от хитроумных ловушек, чуть было не лишивших его жизни.

Прибыв в дружественный город Гетцистан, друзья обнаруживают его в руинах. Оказывается, каждую ночь город разрушается в результате нападения гигантского танцующего носорога Самира-Сокрушителя.

На Аграбу нападает огромная акула, живущая в песке. Выследить чудовище берётся бесстрашный капитан Морк, управляющий летучим кораблём. Аладдин вызывается помочь в поимке акулы. Это мероприятие к тому же обещает быть весьма выгодным, ведь брюхо акулы состоит сплошь из золота и драгоценных камней.