Профессия у Джона Константина, мягко говоря,  необычная — он демонолог и экзорцист, повидавший в жизни много различной нечисти. После неудачной попытки убедить себя посредством психиатрии в том, что демонов не существует, Джон возвращается к своим рабочим будням. Его задача — найти и спасти дочь его покойного друга, Лив Эбердин. За девушкой охотится демон Фурцифер, способный управлять электричеством. Джон помогает Лив открыть в себе сверхъестественные способности и справиться с опасным демоном.

Джон внезапно знакомится с Зед, художницей, которая уже годами видит его в своих снах. Константин пытается отмахнуться от навязчивой поклонницы, но оказывается, что от Зед не так-то просто сбежать. Тогда Константин отправляется в маленький городок под названием Хэддич. Совсем недавно там при странных обстоятельствах умер бригадир шахтеров, Лэннис. Он был сожжен, пока принимал душ. Но Лэннис был не единственным работником шахты, умершим за прошедший год. Не прекращающаяся череда необычных смертей начинает пугать жителей города. При этом сами шахтеры поговаривают о проклятии и о том, что иногда они даже слышат стук, раздающийся из-под земли...

Зед находит дом Константина, заявляется к нему на порог и таким образом знакомится с Чезом. Джон понимает, что от Зед ему не отвязаться, и потому берет ее с собой на новое «задание». Они отправляются в Чикаго, где накануне умер старый приятель Джона, музыкальный продюсер Берни. Оживив на время его труп, Константин и Зед выясняют, что Берни погиб после того, как прослушал некую проклятую демоническую пластинку. След приводит Джона и его новую напарницу к Маркусу Муни, который утверждает, что история о блюзмене Вилли Коуле, якобы продавшем Дьяволу душу за талант, на самом деле является правдой. Муни говорит, что Вилли был не единственным, и многие артисты заключали подобную сделку с Лукавым.

В Атланту приезжает Гари Лестер, бывший друг и соратник Константина. Но Гари приехал не просто так, он везет ценную посылку — антикварную бутылку, в которой заключен крайне опасный демон, Мнемот. Из-за несчастного случая демон был выпущен наружу и стал нападать на жителей города, приводя их в ярость и вызывая неутолимый голод. Джон намерен разобраться с этой бедой и отправляется к знакомому шаману Номмо за советом. Отправившись в духовное «путешествие» с помощью сильнейшего галлюциногена, Номмо и Константин находят способ победить Мнемота.

В этот раз магическая карта отправляет Джона, Зед и Чеза в Новый Орлеан, где разбушевались беспокойные духи. В подворотнях города гуляет призрак девушки в хирургической маске, вскрывающий ножницами всех, кто попадется ей на пути. А на дороге в пригороде орудует дух умершего недавно молодого человека по имени Филип. Он заводит подобравших его автомобилистов в ловушку, из-за чего те погибают в автокатастрофе. В Новом Орлеане Константин и его команда знакомятся с детективом Джимом Корриганом, ведущим расследование этих странных случаев.  Тем временем на горизонте вновь появляется Папа Миднайт.

Путь Джона и Чеза лежит в Бирмингем, штат Алабама, где в течение месяца происходят три похожих убийства. Каждый раз жертвами страшной кровавой расправы становятся семьи с одним ребенком, при этом погибают только родители. Константин подозревает, что блуждающий дух вселялся в выживших детей. Теперь «магистру темных искусств» предстоит найти следующих жертв духа до того, как тот нанесет смертельный удар.

Жизнь простого пастора Зака из Брайрвуда меняется, когда во время службы его кусает ядовитая змея. Пережив клиническую смерть, Зак возвращается в наш мир, но теперь он наделен даром исцеления. Ему становятся под силу воистину невероятные чудеса — он может заставить прозреть слепых, спасти прокаженных, даже вернуть конечность человеку с ампутированной ногой. Константин подозревает, что силы Зака могли быть дарованы ему злом, потому что содержащаяся в них магия слишком мощна. Благодаря подсказке Мэнни, Зед и Джон находят неподалеку от Брайрвуда обессиленного ангела, который рассказывает им правду о том, каким образом Зак обрел сверхъестественные способности.

Джону является старая знакомая по имени Анна-Мари с просьбой помочь ему выследить чудовище, которое убило молодую мать и похитило только что рожденное дитя. По прибытии по указанному адресу Константин узнает, что Анна-Мари служит монахиней в монастыре, в стенах которого и произошло ужасающее событие, а небольшое расследование раскрывает сущность потусторонней похитительницы, которая вскоре крадет еще одного младенца. Между тем в отсутствие напарников Зед настигает то, от чего девушка так старалась скрыться.

Чтобы противостоять атаке могущественного существа, Джон решается на рискованный поступок, который вскоре может привести к его гибели. Пытаясь удержать своего внутреннего демона, Константин попадает в тюрьму, в то время как Чез и Зед идут на риск, чтобы помочь другу в беде. Между тем Брухирия, о котором стало известно Константину, посылает приспешника за непокорным экзорцистом, а Анна-Мари открывает в себе новые способности и совершает невозможное.

Пока Констанстин убеждает Зед остаться в его команде, в Нью-Йорке начинается магическая эпидемия. Более двадцати человек впадают в необъяснимую кому, и одной из жертв становится дочь Чеза, Джеральдин. Константин обещает другу во что бы то ни стало вернуть душу его дочери. Поиски приводят Джона и остальных к черному магу Феликсу Фаусту, и тот обещает снять с Джеральдин чары, если Константин изгонит в ад демона по имени Карабасан.

Судьба вновь сводит сводит Джона с одним из старых друзей по Ньюкаслу. На этот раз в беду попадают студенты приятеля Константина, Ричи. Четверо молодых людей проводят египетский ритуал на кладбище, в результате чего оказываются в ловушке в параллельном измерении. Они попадают в магический дом, созданный сознанием маньяка. Ричи и Константин пытаются спасти неосторожных молодых людей от мучительной гибели.

Очередными жертвами сил зла становятся люди с зависимостями. Джон, Зед и Чез едут в больницу, чтобы обследовать тело последней жертвы. Там у Зед случается припадок, и она сама оказывается на больничной койке. Девушка узнает о том, что наличие у нее сверхъестественных способностей вызвано болезнью. И возможно, однажды Зед придется поплатиться за свой дар жизнью. Во время очередной стычки с Мэнни Константин запирает ангела в теле одного из врачей клиники, чтобы тот помогал ему в расследовании.

Джон и Зед возвращаются в Новый Орлеан, когда детектив Джим Корриган обращается к ним за помощью в поисках пропавшей девушки. Тем временем Папа Миднайт переходит в наступление и начинает охоту на Константина, чтобы освободить душу своей сестры. А Мэнни впервые является Зед в момент, когда та просит о помощи.