Преподобный Андерсон понимает, что натворил, когда сжег трейлер Сидни. Кайл, осознав, что ему нигде не найти покоя, возвращается в свой городок вместе с Эмбер. Он ищет встречи с Сидни, но натыкается лишь на одержимых демонами людьми, который он почему-то уже не может спасти.

Полиция обнаруживает тело якобы погибшего в аварии Марка Холтера. В это время Кайл продолжает искать Сидни, хотя в его жизни хватает и других проблем. Джону Андерсону даже в тюрьме не удается скрыться от демонов — они преследуют его, чтобы напомнить, что битва почти проиграна.

Меган и Холли возвращаются в родной дом, но всё там напоминает им о страшной трагедии. Кайл и Эмбер тем временем едут навестить Элисон. Опасаясь, что бездействие скоро обернется катастрофой, шериф Джайлс решает действовать сам – тихо и в обход закона. Преподобный Андерсон, в свою очередь, продолжает верить, что только Кайл знает, что делать, и потому спешит за его помощью.

Аарон возвращается домой, исполненный жажды мести. Напав на свою мать, он ожидает прихода Джона Андерсона, чтобы его убить. Тем временем Кайл узнает, как его отец боролся со злом, которое настигло человечество, и эти методы ему не нравятся.

Элисон принимает решение покинуть лечебницу, а преподобный Андерсон снова навещает церковь, где все поклоняются свету. Там он узнает, что кроме Кайла есть кто-то еще, наделенный даром изгонять демонов. Тем временем в городе все собираются на общее собрание, которое мэр созывает, чтобы почтить память убитой Патрисии Маккриди и разоблачить миф о грядущем Нашествии.

Кайл попадает в больницу в тяжелом состоянии, и вскоре врачи сообщают, что спасти его не удалось. Его дочь Эмбер, однако, в это не верит. Тем временем Джон Андерсон начинает поиски второго человека, наделенного таким же даром, какой был у Кайла.

Кайл Барнс вместе с женой и дочерью бегут из города. Тем временем Джон Андерсон приводит Меган к людям, которые пережили такой же опыт, как она, и были исцелен так называемым маяком.

Пока Кайл Барнс пытается разобраться, как его отец собирался спасти людей от Нашествия, доктор Парк разрабатывает новый план. Он привлекает на свою сторону Блейка, которого Кайл в прошлом отправил за решетку. Блейк готов сотрудничать, но прежде желает разделаться со своим врагом и отправляется на встречу с семьей Барнсов.

У Роузи поднимается температура, и она со страхом ожидает, когда ею завладеет демон. Джайлс зовет на помощь Кайла. В этот момент Меган обвиняют в гибели Дот, и она покидает убежище маячков. Элисон и Эмбер прячутся от мира и ждут указаний Боба. Кайл, не подозревая, что всей его семье грозит опасность, мчится спасать жену Джайлса.

Преподобный Андерсон возвращается за кафедру, но уже не как священнослужитель. Он объединяет город в борьбе со злом. Бывший шеф Джайлс фактически возвращается на свой пост. В это время Саймон Барнс продолжает собирать маячков, чтобы противостоять тьме, пока Меган и Холли остаются запертыми в доме с Блейком.