Выбравшись из корабля, раненая Уоррен теряет сознание и приходит в себя через две недели, спасенная гостеприимным незнакомцем. Постепенно отношения между ними становятся теплей, а совместное ведение хозяйства раскрывает Роберте печальный секрет приютившего ее Купера. Тем временем друзья женщины разделяются в своих странствиях — Мёрфи, намереваясь во что бы то ни стало отыскать подругу, нападет на ее след, используя мертвецов, в то время как Док и остальные пытаются добраться до Ньюмерики, в ходе чего узнают о новом виде зомби.

Попав в Алтуру, Док и Лили замечают среди местных обитателей старую знакомую, о чем не решаются рассказать прибывшему вместе с ними «Десять штук». Между тем Мёрфи добирается до владений Купера, но последний, не желая терять любимую, совершает опрометчивый поступок, определивший намерение Уоррен последовать за друзьями. Воссоединившись с ними, Роберта делает несколько открытий, а также старается поддержать Джордж в голосовании за создание Ньюмерики, которое оборачивается не тем, на что рассчитывало большинство жителей убежища.

Ошарашенные взрывом, Джордж и остальные выжившие начинают искать виновника теракта, и вскоре всеобщее подозрение падает на исчезнувшего Данте. Вместе с ним бесследно пропадает печенье, что ставит под угрозу безопасность оставшихся в живых людей и заставляет Эстеса разделить говорящих мертвецов и обычных жителей. Подозревая, что все не так, как обстоит на самом деле, Уоррен с подругой, Доком и Саймоном пытаются сбежать из поселения, в то время как «Десять штук» предстоит пережить личную трагедию, а Мёрфи ждет встреча со старым знакомым.

Страдая от потери сержанта Лилли, «Десять штук» и Красная участвуют в церемонии чествования погибших. Команда Уоррен, Дока, «Гражданина Зет» и Джорджа встречает старых знакомых. В Пацифике соглашаются осуществить план Уоррен и Джорджа по укреплению общины, но им это не удается.

На Пацифику снова обрушивается дождь из бомб, за которым следует нашествие зомби, и Док начинает догадываться о причинах этого. «Гражданин Зет», Кайя, ДжейЗи и Нана отправляются в Альтуру, чтобы узнать что-то новое. Док, Уоррен и Джордж отправляются на поиски Данте и ответов.

Док, Уоррен и Джордж идут по следам говорящих зомби и приходят в Лимбо — оплот разврата, алкоголя, азартных игр и самых разных персонажей, которым заправляет их старый знакомый. Он устраивает им экскурсию по казино и знакомит с человеком, который может вывести их на Данте.

Док и Джордж отправляются в Альтуру, чтобы присутствовать на суде против Данте. По пути они находят проблемы, включающие лечение и долгий отдых. Мёрфи, Уоррен и «Десять штук» отправляются на поиски источника «печенек» и находят фабрику под руководством своей старой знакомой.

Эдди, Уоррен и «Десять штук» расследуют происхождение печенек, заставляющих зомби разговаривать. Уоррен утешает Джорджа после смерти Данте. Эдди встречает старого знакомого. Источник серого вещества рискует прекратить свое существование.

Док и «Десять штук» похищены «хранителями воды». Друзья пытаются их вытащить. Компания заводит новых друзей. Доку снова придется войти в транс, чтобы помочь шаману пустить воду в Ньюмерику.

Уоррен, Док, Джордж и «Десять штук» продолжают расследовать происхождение таинственного печенья, делающего зомби разумными. На свалке они обнаруживают плохого парня и старых знакомых. Наконец-то становится известен главный ингредиент.

В Хакервилле Джордж и Уоррен встречают старого друга и договариваются с жителями города об услуге в обмен на светлое будущее. В Лимбо Док и «Десять штук» предъявляют Мёрфи и Эдди свое открытие. В Альтурре Сан Мэй возвращается к поиску лекарства, а Эстес пытается уберечь свои секреты.

Мерфи окружен говорящими зомби, но не дает им участвовать в голосовании. Гражданин Z, Джордж и Уоррен проникают в Альтуру с помощью Кайи и находят укрытие. Но оно служит им недолго, потому что врагам нужна информация.

В Альтуре наступает день выборов. Рэд, Джордж и Уоррен крадут сокровище Сун Мей, которое может изменить будущее. Злобные Эстес и Пандора строят злобные планы, а Джордж пытается их отвлечь. Пока команда ищет Кайю и Гражданина Z, злодейки обнаруживают их убежище.