Дрю тяжело переживает королевскую судьбу и жуткое предсказание своей участи, но дерзкое преступление переворачивает привычный мир и заставляет его действовать.

Следуя за подсказками в поисках Гретхен и Лукаса, Дрю и Уитли натыкаются в лесу на таинственную женщину. Винсент наносит Гектору непрошеный визит.

Состояние Уитли ухудшается, и она строит планы по защите Дрю, тайно посещая целителя. Гектор обращается к неожиданному советчику.

После столкновения со вспыльчивым графом Кессларом Дрю оказывается в плену собственного разума. Леопольд просит о встрече с Волчим советом... или это ловушка?

Отряд Дрю прибывает на мыс Гала, где встречает лошадиного лорда, который выглядит чересчур любезным. Берган клянется отомстить, несмотря на предостережения королевы.

Зловещий заговор вскрывается, и Лукас устраивает «теплый прием». Преследуемый призраком Гектор вступает с ним в схватку. Воссоединение семьи принимает неожиданный оборот.

Хайклифф взят в осаду. Медведь и Лев сталкиваются на поле боя. Гретхен ограждает Уитли от трагических новостей. Гектор учится использовать свои силы.

Уитли и Гретхен собирают армию, чтобы дать отпор врагу. Но чтобы спасти свое королевство и тех, кого он любит, Дрю придется совершить отчаянный прыжок.