Пилигрим узнает о смерти тещи. Он уверен, что в деле замешаны телефонные мошенники, лишившие ее всех средств.

Суперагент продолжает расследовать кейс аферистов. Он узнает, что они планируют устроить мощный взрыв.

Старый приятель сигнализирует Пилигриму, что ему нужна помощь. Им приходится иметь дело с вооруженными головорезами.

Группировка контрабандистов ищет Пилигрима и его новую подругу. Ему удается раскрыть их главный секрет.

Пилигрим трудится на лесопилке. На него объявляют охоту бандиты, подозревающие его в убийстве питерского авторитета Подковы.

Пилигрим объединяется с подручными Подковы, чтобы докопаться до правды. Загадочный киллер продолжает устранять воров в законе.

Пилигрим спасает из плена дочь следователя. Коллега сообщает ему, что его жена начала новую жизнь в закрытом научном городе.

В засекреченном Новотоцке происходит блэкаут. Пилигрим пытается выяснить, кто желает ему смерти, и раскрывает шпионский заговор.