В подарок к донорскому легкому Алекс получает новую способность. Второй Руди стал посещать группу поддержки людей, пострадавших от странной грозы. Финн становится главным агентом дьявола, позже на его сторону переходят и остальные. Единственным, кого не успела затронуть способность Финна, остался Алекс, и он решает спасти всех весьма необычным способом.

Руди видит своего отца с другой женщиной и пытается выяснить, что происходит, в этом ему помогает Джесс. Джеф (отец Руди) ведёт себя слишком агрессивно с любовницей и грозится расправиться с ней, если она уйдёт от него. Вскоре Руди и Джесс узнают, что у Джефа есть способность - создание двойника, и двойник - это агрессивный и изменяющий жене Джеф. Эбби находит шарф, запах которого "сводит её с ума", она пытается найти его хозяина. В группе поддержки людей со способностями, в которую ходит второй Руди, появляется Сэм - парень, который умеет летать, и второй Руди понимает, что Сэм есть на свитере, который дала ему женщина, вяжущая будущее. Эбби знакомится в баре с Лорой, владелицей шарфа.

Эбби пропала, и Алекс, Руди, Джесс и Фин отправляются на её поиски. Они находят её, занимающуюся любовью с Лорой. Фин замечает, что надзиратель испытывает к нему чувства и старается избегать его. Это приводит к тому, что Фин толкает надзирателя, и тот, упав на землю, теряет сознание. К Эбби возвращаются странные воспоминания и, при обсуждении их с Лорой, Эбби понимает, что она её вымышленный друг, который после грозы стал реальным. В детстве Эбби защищала Лору от страшилы (так Лора называла Буги мена), вскоре они узнают, что страшила тоже стала реальной. Второй Руди замечает, что первому Руди нравится Джесс.

Второй Руди пропал,но всех остальных это не сильно беспокоило, пока первый Руди не узнаёт своего двойника в старике. Старик не особо разговорчив, и остальным трудно понять, почему он так стремительно постарел. Эбби предположила, что он мог стать таким из-за кого-то, кто находится в группе поддержки людей со способностями, в которую ходил второй Руди. Эбби, Фин и первый Руди отправляются туда, Джесс остаётся со вторым Руди. Фин выдвигает идею: первый Руди должен сделать вид, что он второй Руди. Тот, кто удивится его молодости, тот и есть виновник происшествия, однако никто из присутствующих не удивляется его появлению. В группе Эбби узнаёт о Марке, человеке, который стал черепахой, а Финн знакомится со Стюартом,у которого весьма необыкновенная способность. Если кто-то высказывает своё подозрение о его нетрадиционной ориентации, то он телепортируется в шкаф или замкнутое помещение...

Девушка Лия обладает способностью проникать в мозг людей и переносить их в виртуальную реальность. Фин встречает девушку в группе поддержки и идет с ней на свидание после того, как случайно выплюнул печенье на её волосы. Когда они снова встречаются, девушка совершенно не узнает Фина. Лия, которая проникла в мозг девушки, переносит сознание Фина в виртуальную вселенную, из которой он не может сбежать. Этим Лия пытает добиться того, чтобы быть с Фином. Ребята находят Фина без сознания в кровати Лии в реальном мире. Алекс крадет флэшку, на которой записан разум Фина, тем самым давая ему возможность сбежать из цифровой реальности. Лия проникает в мозг Алекса с помощью звонка с телефона Фина, который тот оставил в её квартире. Алекс психует, крадет Фина и прибивает Руди, Джесс и Эбби к полу гвоздями...

В общественном центре организован досуг для смертельно больных людей, а герои должны их развлекать. Чернокожий парень больной раком умеет через объятия забирать здоровье других. Обняв его из жалости Финн потерял интерес к жизни и Алекс в последний момент достал его из петли. Не сразу разобравшись кто это сделал, ребята все же убедили больного парня вернуть здоровье их другу. У Руди и Джесс возникли первые сложности сексуального характера. Обиженная Алексом девушка , которой он отказал в помощи наслала на него цыганское проклятье. Но осознав свою вину, он извинился и девушка сняла проклятье. Второй Руди наконец находит четвертого супергероя со свитера, который ему связала Мэгги.

Эбби и Руди второй устраивают вечеринку в честь своего Дня Рождения. Руди и Руди второй решают окончательно разделиться. На вечеринке после экстази, которое выворачивает способности наизнанку, Джесс ослепла, а Алекс передал во время секса все забранные раннее способности случайной подруге, в том числе и агента сатаны. Финн узнал о Руди и Джесс. Руди второй наконец познакомил супергероев: Хелен – электродевушку, Карен-невидимку и Сэма -умеющего летать; но ребятам не удалось найти общий язык. Сара – новый агент сатаны, пытается завербовать Алекса, но, использовав способность притягивать неприятности, он подстраивает несчастный случай. Со смертью Сары уходит гипноз, которым она раннее завербовала Джесс, Руди и Фина...

Последний день отработок. Руди второй обустроил геройскую берлогу для своих друзей с суперспособностями. Джесс все еще сердита на Руди за его панику по поводу ребенка. В баре она знакомится с Люком, они переспали, и Люк, который обладает способностью перемещаться во времени, переносит её насильно в будущее на год. Растерянная Джесс обнаружила, что она с Люком живут вместе и у них ребенок. Она идет в общественный центр, где находит Фина, он теперь стажер-надзиратель. Они идут в бар, где встречают Алекса и Эбби, они рассказывают Джес, что искали её год. И все, кроме Руди, думали, что она умерла. Руди, опустившийся, грязный и вонючий, он больше Джесс рад её ребенку и искренне привязывается к малышу, попутно разбудив материнский инстинкт в Джесс. Тройка героев, созданная Руди вторым, тоже изменилась за год...