Рин отправляется в прошлое, чтобы наконец-то узнать правду о своём рождении. Но кто этот странный нахальный мальчик?..

Рин продолжает путешествие по прошлому, но истина о том, что творилось в те годы в стенах академии, приносит ему только разочарование.

Время идёт, Сиро становится экзорцистом, а Юри потихоньку взрослеет. Но смогут ли они подружиться? Ведь Сиро на дух не переносит Юри…

Идут годы. Вот уже свадьба Рика. А Юри задаётся вопросом: стала ли она взрослой?

Разум Ринки растёт не по дням, а по часам, и вот он уже величает себя высшим существом. Но так ли ему нужна Юри, которая требует от него жить по человеческой морали?

Юри решается остаться с Сатаной. Но что же ждёт её дальше?

Новорожденный Рин, окутанный синим пламенем, один за другим нападал на окружающих экзорцистов. Потрясённый этим зрелищем и находясь на грани того, чтобы быть поглощённым своей демонической сущностью, Рин по воле Мефисто оказывается в определённом месте в настоящем. Тем временем Юкио, покинувший Рыцарей Истинного Креста, вместе с Симой прибывает в воздушную крепость Иллюминатов — Доминиус Лиминис. В сопровождении отвечающего за операцию Хомарэ Тодо Юкио встречается с Люцифером. В это же время кто-то из Григори Седес навещает Шиеми.

На глазах у Рина разворачивается трагедия. Он стал свидетелем своего же рождения…

Сатана нашёл Юри! Но что он от неё хочет?..

Смерть подруги тяжело ударила по Сиро… Синяя ночь подходит к концу.