У Светлых забот выше головы после взрыва в Совете. Эш находится на аппарате жизнеобеспечения, между жизнью и смертью, и его делами приходится в меру сил заниматься Трюку. У Бо тоже не все гладко — Дайсон до сих пор не вернулся, и вестей о нем нет уже четвертую неделю, а тут еще в окрестностях города освежеванный найден труп фейри...

Во время перевозки в другую тюрьму, из-под стражи сбегает заключенная. Старейшины уже не уверены, что Эш сможет оправиться после взрыва, и решают провести выборы. И в качестве финального испытания, кандидаты должны принести достойную жертву. Но Бо не по душе жертвоприношения...

В одном из домов на территории Светлых творится что-то странное — все жильцы-люди начинают в сходить с ума. Смотритель дома просит Бо помочь и разобраться с причиной странных событий, но Бо так устала в последние дни, что буквально засыпает на ходу. А Кензи удалось убедить своего нового знакомого домового прибрать в квартире, но хитрый план как всегда грозит обернуться против неё.

В порыве солидарности с Бо, которую теперь уже окончательно бросил Дайсон, Кензи обращается к Бабе Яге. На Дайсона теперь наложено весьма дурацкое проклятие, и снимать его Баба Яга не собирается.

В городе появляется старый приятель Дайсона по волчьей стае и просит помочь найти крайне опасное волшебное оружие.

Морриган нанимает Бо, чтобы та нашла юного художника. Парень убил Тёмного, а на его «фресках» по всему городу разоблачаются фейри. В обмен на помощь Бо надеется узнать, как ей освободить Лорен.