В округе Эймон, штат Огайо, находят девочку-подростка со странной раной. Ее отвозят в больницу соседнего города и передают на попечение доктора Сюзанны Мэтис.

Пока Сюзанна ищет ей приемную семью, Мэй осваивается в доме Мэтисов. Детектива Алекса Лопеза ждет пугающая находка.

Мэй зачисляют в школу Джулс, где на нее обращает внимание редактор местной газеты. Сюзанне удается связаться с родителями Мэй. Питер обращается за помощью к подруге.

Алекс ищет ответы об Эймонтауне, а Сюзанна консультируется с экспертом. Фотография Мэй, которую сделала Джулс, вызывает в школе переполох с неожиданными последствиями.

Сюзанна узнаёт больше о том, что пережила Мэй в Эймонтауне. Вечеринка в честь Хеллоуина проходит не так, как рассчитывала Джулс, и она начинает сомневаться в мотивах Мэй.

После пожара Алекс делает важный вывод. Сюзанну одолевают болезненные воспоминания, а напуганная Мэй пытается отговорить Джулс от свидания.

Танцевальный вечер выпадает на полнолуние и приносит хаос. Сюзанна отчаянно пытается защитить Мэй. Алекс осознает мощное влияние культа.

Сюзанна следует за Мэй в Эймонтаун, где семья Додд и их последователи готовятся к жуткому ритуалу. Семья Мэтис хочет начать все сначала.