Пирса просят быть свидетелем-экспертом в суде против байкера, которому грозит смертная казнь за пытки и убийство своей жены. Окружным прокурором, ведущим это дело, оказывается Донни, бывший муж Кейт. Побеседовав с байкером, Пирс приходит к выводу, что психологически он совершенно другой человек. Тем временем Пирс начинает отношения с Кэролайн, однако она хочет сохранить это в секрете, поскольку он был её пациентом.

Пирс и Кейт расследуют странное дело женщины, утверждающей, что её муж был заменён на инопланетянина. Возвращение Натали в жизнь Пирса накладывает отпечаток на его отношения с Кэролайн.

Судья убит во время судебного заседания. Рефери получает удар ножом в середине игры в баскетбол. Однако никто не может сказать, что видел момент убийства. Пирс считает, что жертвы каким-то образом связаны, но остальные агенты ФБР, кроме Кейт, начинают делать ставки на теории поведенческого аналитика.

Пирс соглашается работать над делом известного экологического активиста, касающегося цепочки аномальных неврологических реакций в группе молодых девушек. Однако, исследуя девушек, Пирс обнаруживает, что в основе их недугов лежит тёмный секрет. Тем временем Кейт спрашивает Пирса, почему он работает над делом без неё.

Пирс пытается общаться с асоциальным мужчиной, который может описать детали убийства, используя социальную симуляцию под названием Калейдоскоп. Он оказывается очарованным виртуальной женщиной — и виртуальным караоке.

Пирс и Донни работают вместе после того, как устройство для мозга, предназначенное для управления треморами, оказывается дефектным, что подтверждают многочисленные отчёты по всей стране. Когда доктор соглашается поговорить с Пирсом и Донни, его находят мёртвым, а его жена впадает в кому. Пирс и Донни должны определить, виновата ли корпорация, производящая этот продукт, или происходит что-то ещё. Между тем Макс встречается с бразильянкой, которой пытается помочь получить стипендию.

Человек делает признание Кейт на смертном одре, однако она этому не особенно верит и поэтому звонит Пирсу, чтобы узнать, говорит ли он правду. Между тем они изучают серию убийств из прошлого.

Пирса приглашают приехать в психиатрическую больницу для работы; благодаря нескольким галлюцинациям Пирс понимает, что в больнице происходит что-то ужасное.

Пирсу предлагается изучить случай с героем войны, которая проявляет жестокое, неустойчивое поведение; он понимает, что причиной такого поведения является неврологическое расстройство, вызванное герпесом. Позже её обвиняют в убийстве бывшего коллеги по взводу, однако Пирса и Кейт доказывают её невиновность. Тем временем девушка Пирса из колледжа возвращается, чтобы преподавать в течение семестра.

Моретти вменяют уголовное преступление после того, как она взяв дело в свои руки, занимается опасным расследованием. Пирс и Донни стараются очистить её имя, однако когда появляются противоречивые доказательства, даже Кейт начинает сомневаться в собственной невиновности. Донни и Кейт сближаются.

Пирс помогает в расследовании, когда подросток-аутист обвиняется в убийстве. Дин Хейли собирается убедить вундеркинда с неврозами поступать в его университет.

Брат Левики, Кенни, наносит неожиданный визит. Когда его начинают подозревать в убийстве, лояльность Пирса разрывается между дружбой и правосудием. Заманчивое предложение заставляет Левики задаться вопросом о преданности Пирсу.

Напряженность возникает между ЦРУ и ФБР после того, как Пирс думает, что ЦРУ может убивать граждан США. Все становится ещё сложнее, когда убивают одного из близких друзей Пирса. Тем временем Моретти пытается преодолеть свои проблемы с доверием к Донни.

Психическая стабильность Пирса ставится под сомнение, что угрожает работе, когда его обвиняют в преследовании его бывшей девушки Кэролайн Ньюсом. По мере того как ситуация обостряется, Моретти пытается найти реального преследователя с помощью инспектора из Канады.