В 1920 году на территории фильтрационного центра для беженцев в Константинополе сталкиваются абсолютно разные люди. Бывший офицер Сергей Нератов, коммерсант Петр Саблин со своей спутницей-сестрой Серафимой, врач-инфекционист Бородаевский. Он же пытается устроиться в больницу по профессии, но на его опыт никто не обращает внимания, главврач Тургут предлагает стать лишь санитаром. Он вынужденно соглашается.

Родственники убитого сутенера устраивают кровную месть. Сначала нападают на жилище одного из русских, убивая его жену и похищая детей. Беженцы обвиняют Нератова и собирают выкуп, но Сергей не собирается ничего им отдавать, надеясь, что им будет достаточно его жизни. Полиция во главе с английским комендантом Ноксвельдом не собирается искать реальных погромщиков.

Кирпит передает Саблину сообщение от Гулливера. Петр, в свою очередь, просит Нератова стать охранником для него и его сестры Серафимы. Он отказывается, давая понять, что такие люди ему не близки. Следом Сергея арестовывает местная полиция за убийства сутенера и его брата Алтана. Несмотря на давление, в том числе со стороны русского консула, он отказывается признавать вину, а приведенные свидетельницы преступления отказываются давать показания против Нератова. Кирпит ищет встречи с Нератовым, но Саблин советует ему оставить мысль о мести. Сам же обращается с просьбой к старшему миграционному инспектору Гюлеру. Требует от него содействия в освобождении Нератова, потому что в дальнейшем им могли бы быть полезны его навыки убийцы. Вскоре так и получается, Саблин дает понять, что не стоит воспринимать его поступок как милостыню, он готов дать отработать его освобождение.

Выбраться живыми из передряги Саблину и Нератову удается благодаря вооруженной помощи Кирпита, который заявляет полковнику, что более ему не должен. Ремнев, пользуясь моментом, переделывает притон на лад кабаре, а Саблин просит Нератова присмотреть за сестрой Серафимой, пока он не решит вопросы с Тирпицем. Банкир отказывает Саблину в деловом предложении, потому что он начал решение вопросов через убийства. Саблин дает понять, что ему все равно придется ответить за действия Гулливера, Тирпиц же защищен английскими офицерами Ноксвельда. Тем временем Серафима интересуется прошлым Нератова и кокетничает с ним. Он же намеревается сохранить ее жизнь в безопасности любой ценой, поэтому запирает девушку в комнате. Саблин находит подход к Тирпицу, обещает выполнить его требования, а пока дает указание своему телохранителю избавиться от обидчика. Андрей Лядов намеревается вызвать Саблина на дуэль. Нератов не соглашается дать ему оружие, потому что убийство не избавит его от стыда.

Параллельно Серафима просит брата отказаться от оружия, переживая за то, что он переступит черту, и отправляется в церковь, где кается священнику, обвиняя себя в том, что именно из-за нее Петр стал убийцей. Снимает нательный крест, давая понять, что не достойна его носить. Нератов требует от начальства миграционной службы, чтобы русские беженцы получали работу в порту наравне с остальными. Саблин осматривает очередную партию куртизанок. Его внимание останавливает на себе бесстрашная Люська, которая совсем недавно советовала миграционному сотруднику надавить на Саблина через его сестру. Тем временем в госпитале разрастается эпидемия тифа. Главврач запрещает медсестрам распространяться об этом. Одна из них (Бельгин) решается на разговор с дочерью важного пациента и отправляет ее за помощью к Бородаевскому. Тирпиц осознает свои чувства к баронессе Диковой, поэтому предлагает ей обеспечить их с сыном жизнь.

Мадам Полякова просит Нератова воздействовать на Бородаевского, потому что его опыты мешают жизни всех иммигрантов. Сергей предлагает доктору финансировать его лабораторию вне стен барака. Дикова соглашается жить с Тирпицем.

Комиссар сообщает Серафиме о смерти брата, уточняет, что он был убит, причем не из своего оружия. Девушка идет за правдой к Нератову, тот не тая излагает ход событий. Девушка скорбит и дает понять полковнику, что он обрел в ее глазах нового врага. Пациент Бородаевского умирает, русский врач требует вскрытия, но дочь погибшего мужчины отказывается его делать и требует от главврача наказания. Вскоре Бородаевского уводят в наручниках инспекторы полиции. Медсестра Бельгин находит доказательства, что его подставили, но это было сделано под покровительством главврача. После чего рассказывает правду инспектору Кутлугу. Главврач стоит на своем и уверяет, что русский врач вскружил голову Бельгин, тот его слушает и удаляется. Тем временем Люська идет к Кирпичеву и заявляет, что хочет наказать Гюлера, просит ей в этом помочь. Бельгин приходит к комиссару Кутлугу, чтобы просить свободы для русского врача. Уходит с отказом, но мужчина советует ей обратиться за помощью к Нератову.

Главврач задумал обезволить Бельгин, чтобы она подписала письмо, что оговорила Тургута. Серафима подает прошение о транзитной визе, Нератов признается ей в чувствах, а следом узнает от Ремнева о пропаже Садо. Главврач приезжает к Бородаевскому в тюрьму, чтобы вызнать у него формулу новой вакцины. Предлагает сделку: свободу в обмен на формулу, врач отказывается и остается за решеткой и даже выдерживает шантаж жизнью Бельгин. После чего просит о встрече с Кутлугом, готов на любое сотрудничество ради спасения жизни медсестры.

Ноксвельд сообщает Кутлугу о задаче ввести вооруженные войска в русские кварталы. Тот пытается возразить, чтобы избежать жертв, но английский полковник не собирается его слушать. Нератов планирует переправить 200 беженцев, для этого обращается за помощью к своему давнему знакомому сербу. Платит ему золотом Саблина, чтобы покрыть возможные риски. Он сообщает время и координаты прибытия корабля.

Наемник Люськи убивает Серафиму, после чего она ищет у нее в комнате визу за границу. Нератов с Кирпичевым хоронят Серафиму и Ремнева, священник отказывается читать над девушкой молитву, потому что она некоторое время спустя отказалась от веры. Баронесса кладет на нее свой крестик, а чуть позже выражает мысль, что девушка стала жертвой Люськи. Она же была замечена в компании Тирпица.