Том Брэндис — бывший священник, который решил стать агентом ФБР после того, как его сын совершил преступление. Робби и Клифф, работники мусоровоза, решают что-то поменять в своей жизни, и успешно грабят дома наркоторговцев. Кэйтлин, начальница Тома, дает ему задание расследовать прошедшие ограбления.

Узнав об ограблении, президент «Темных сердец» в штате Делавэр клянется отомстить тем, кто это сделал. Робби и Клифф находят в украденных вещах сумку, полную наркотиков. Робби оставляет Сэма у себя, и вскоре Мэйв понимает, кем он является. Она высаживает ребенка и анонимно звонит на горячую линию ФБР, но ее план проваливается.

Робби признается Мэйв в том, что грабил дома «Темных сердец» и рассказывает, что получит больше миллиона долларов за последнее ограбление. Тем временем Джейсон и Перри просят Фредди Фриаса помочь вернуть украденные наркотики. Понимая, что продажа фентанила может навлечь на них подозрение, Робби и Клифф просят Рэя о помощи в перевозке.

Том, оперативная группа, а также Майкл Дорси и его люди планируют операцию по поимке Клиффа. Перри выясняет, за что Джейсон убил Билли, после чего навещает Эрин и расспрашивает ее о произошедшем. Робби собирается увезти Сэма в Канаду, и пока он отдыхает в машине, ребенка замечает прохожий.

После смерти Клиффа Робби узнает, что Шелли арестовала Рэя. Тем временем Перри устанавливает устройство слежение на машину Эрин, после чего навещает Мэйв. Том находит Робби и уходит вместе с ним. Найдя убежище, он связывается с семьей, и оперативная группа, а также Темные Сердца отправляются к хижине.

Во время перестрелки Робби просит Тома остаться в хижине, пока он сбегает с наркотиками. Он бросает рюкзак с фентанилом в реку, но на него нападает Джейсон. Том приходит ему на помощь и просит полицейского отвезти Робби в больницу. Пока Том выясняет, почему ФБР расследовала работу оперативной группы, к Мэйв неожиданно приходит Шелли.

Алия узнает от Тома, что Грассо подозревали в передачи информации Темным сердцам, и предлагает отправиться в парк, чтобы найти доказательства. Тем временем Энтони признается сестре, что он был замешан в преступлении. Винсент сообщает Дорси, что они должны избавиться от всех, кто связан с расследованием.