В преддверии коронации нового короля Англии Вильгельм Завоеватель возвращается домой после войны и узнает о приглашении на церемонию от жены. Тем временем Гарольд предупреждает отца о том, что Мерсия нарушила мирный договор. По дороге в Англию на Вильгельма нападают мерсийцы и Гарольд приходит ему на помощь.

Годвин просит Гарольда поехать вместе с ним на встречу с королем Эдуардом. Узнав о том, что Эдит беременна, Гита просит сохранить это в тайне. В Лондоне король обвиняет Годвина в нарушении мирного договора, что приводит Гарольда в ярость. Тем временем Вильгельм пытается скрыться от людей Генриха.

Гарольд хочет вернуться в Англию за Эдитой, но шторм не дает ему отплыть. Тем временем Свен утверждает, что Эмма желала смерти его семьи. Узнав о планах его сыновей Годвин отказывается отпускать Тостига. Тем временем Эдит всеми силами пытается скрыть свою беременность от мерсийцев.

Гарольд нападает на Лондон и предупреждает короля Эдуарда о том, что сохраняет его жизнь при условии того, что Гунхильда родит от него наследника. На смену умершему графу Сиварду он решает поставить Тостига, несмотря на предложение отца. После побега короля Генриха Вильгельм начинает сомневаться в преданности Одо.

Гарольд узнает о планах Свена и просит Эдиту поехать вместе с ним в Нормандию, чтобы встретиться с Вильгельмом. Тем временем Джудит обращает внимание на решения Тостига. Пока Вильгельм раздумывает над предложением Гарольда, Иосиф отправляется на поиски Свена.

Гарольд встречается с умирающим Эдуардом, после чего сообщает архиепископу, что он назвал Гарольда своим преемником. Тем временем Вильгельм заключает союз с несколькими баронами. Гарольд хочет объединиться с Моркаром, но тот в ответ просит свадьбы с Маргарет и место Тостига.

Гарольд планирует подготовиться к сражению с Вильгельмом. Когда Моркар сообщает о нападении Харальда и о том, что Тостиг поддерживает его, Гарольд отказывается верить в предательство брата. Тем временем Матильда узнает, что в народе начали ходить слухи о Вильгельме.

Гарольд просит Моркара остановить Вильгельма до того, как он войдет в Англию. Гита узнает о том, что привело к гибели Тостига, в то время как Эдита хочет уехать, чтобы спасти своих детей. Узнав о том, что Гарольд победил Харальда, Вильгельм приказывает своим людям грабить и сжигать деревни.